第一创业-晨会纪要-250806

- 全球半导体市场预计在2025年第二季度销售额将达到1797亿美元，主要受亚太和美洲市场增长推动，整体市场将实现年度增长。

- 美国对医药和半导体产业的关税政策可能促使全球半导体产业向“国用国造”趋势发展，对国内代工厂形成利好。

- 国内高性能计算CPU公司因AI需求增长，业绩表现良好，显示出国内AI需求持续提升。