光大证券-晨会速递-250612

- 看好低估值、高股息的“三桶油”及油服板块，推荐中国石油、中国石化等。

- 关注国产替代趋势下的材料企业，推荐晶瑞电材、彤程新材等。

- 看好农药化肥及民营大炼化板块，推荐万华化学、华鲁恒升等。

- 关注维生素及蛋氨酸板块，推荐安迪苏、浙江医药等。

- 风险包括原材料价格波动及下游需求不及预期。