光大证券-晨会速递-250611

- 看好低估值、高股息的“三桶油”及油服板块，关注中国石油、中国石化等公司。

- 支持国产替代趋势的材料企业有望受益，建议关注晶瑞电材等。

- 农药化肥及民营大炼化板块前景乐观，建议关注万华化学等。

- 维生素及蛋氨酸板块值得关注，推荐安迪苏等。

- 风险主要来自原材料价格波动和下游需求不及预期。