光大证券-晨会速递-250703

- 煤炭、浮法玻璃和钢铁行业利润同比负增长，而炼化行业景气度持稳，水泥行业利润同比正增长，整体行业景气信号不明显。

- 市场情绪指标发出看多信号，沪深300指数短期处于情绪景气区间，量化选股组合表现优异。

- 房地产市场分化加剧，百强房企销售额同比下降，推荐华润置地和中国金茂等表现较好的企业。

- 歌尔股份受益于AI眼镜和XR业务增长，未来营收和业绩有望提升，维持“买入”评级。