国能日新：民生证券-国能日新-301162-2024年半年报点评：新能源发电规模持续提升，市场扩容驱动业绩增长-240828

投资标的：国能日新（301162） 推荐理由：公司在新能源发电领域持续拓展，2024年上半年营业收入和净利润均实现增长，市场需求向好。

传统业务稳健，创新业务布局前景广阔，预计未来净利润将持续提升，维持“推荐”评级。

- 国能日新2024年上半年营业收入2.24亿元，同比增长18.67%，归母净利润0.35亿元，同比增长4.69%。

- 可再生能源装机规模持续提升，预计2024年底风电和光伏发电合计装机将超过煤电，市场景气度有望改善。

- 公司在新能源发电功率预测、并网智能控制及电网管理等领域实现稳定增长，未来将受益于电力市场化交易及“双碳”目标推进，维持“推荐”评级。

作为专业投资者，从上述内容中可以提取以下关键信息： 1. **财务表现**： - 2024年上半年，公司实现营业收入2.24亿元，同比增长18.67%。

- 归母净利润为0.35亿元，同比增长4.69%。

- 扣非归母净利润为0.28亿元，同比增长12.23%。

2. **可再生能源市场状况**： - 截至2024年6月底，全国可再生能源发电装机达到16.53亿千瓦，同比增长25%。

- 太阳能发电装机7.14亿千瓦，同比增长51.6%。

- 风电装机4.67亿千瓦，同比增长19.9%。

- 预计到2024年底，风电和光伏发电的并网装机将分别达到5.3亿千瓦和7.8亿千瓦。

3. **公司业务发展**： - 新能源发电功率预测服务营业收入1.32亿元，同比增长3.27%，占整体营收的59.02%。

- 新能源并网智能控制营业收入0.53亿元，同比增长43.60%，占整体营收的23.86%。

- 电网新能源管理系统营业收入0.13亿元，同比增长82.43%，占整体营收的5.82%。

- 创新类产品线在电力交易、储能、虚拟电厂等领域持续跟踪布局。

4. **投资建议**： - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.14亿元、1.53亿元和1.93亿元，PE分别为28X、21X和17X。

- 维持“推荐”评级。

5. **风险提示**： - 新技术推进不及预期的风险。

- 同业竞争加剧的风险。

这些信息对投资决策和市场分析具有重要参考价值。